Mandant teilen (ehemals Zusammenarbeit organisieren)

Bei Agito können beliebig viele Personen an einem gemeinsamen Datenbestand arbeiten. Somit kann z. B. der Steuerberater oder Buchhalter die Buchungen seines Mandanten überprüfen, im DATEV-Format herunterladen und in seine Finanzbuchhaltung importieren.

Damit Sie Zugriff auf einen Mandanten erhalten, müssen zwei Schritte durchgeführt werden:

Hinweis:

Haben Sie über die Funktion "Zusammenarbeit organisieren" Mandanten mit Kooperationspartnern geteilt, sind diese Schritte ebenfalls auszuführen. 

1. Der Empfänger muss sich registrieren und das kostenlose Produkt "Mandant teilen" bestellen.
2. Der Mandant muss mit dem Empfänger geteilt werden.

1. Registrieren und kostenloses Produkt "Mandant teilen" bestellen

1. Registrieren Sie sich bei Agito unter www.agenda-software.app.
   Besuchen Sie uns unter www.agenda-software.app und geben Sie die Daten zur Registierung ein.
   
   
2. Notwendige Daten erfassen und auf klicken.
   
   
3. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail. Bestätigen Sie hier bitte Ihre E-Mail Adresse.
   Nach Bestätigung der E-Mail Adresse werden Sie in den Agito Shop weitergeleitet.
4. Kostenfreies Produkt <Mandant teilen - Einladung annehmen> wählen und auf <Weiter> klicken.
   
   
5. Firmendaten erfassen und auf <Weiter> klicken.
   
   
6. Überprüfen Sie Ihre Daten, bestätigen Sie die entsprechenden Zustimmungen und klicken auf <Kostenlos bestellen>
   
   
7. Starten Sie die Anwendung über <Agito starten>
   
   
8. Setzen Sie sich mit Ihrem Kooperationspartner in Verbindung, damit dieser seinen Mandanten mit Ihnen teilt.

2. Mandant mit dem Empfänger teilen

1. Klicken Sie im Dashboard in der Card <Mandant teilen> auf die Schaltfläche <Zugriff verwalten>
   
   
2. Erfassen Sie die E-Mail Adresse des Empfängers, mit dem Sie Ihren Mandanten teilen möchten. Bestätigen Sie mit Klick auf
   
   
3. Ist der Empfänger bei Agito registriert können Sie jetzt den Mandanten mit ihm teilen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <Einladen>
   
   
   
   
4. Der Empfänger ist jetzt erfolgreich eingeladen und hat bei erneuter Anmeldung zu Agito nun Zugriff und eingeschränkte Berechtigungen auf ihren Mandanten.