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Wie kann ich Buchungsvorlagen anpassen?

Aktualisiert

Buchungsvorlagen können individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Mandanten angepasst werden. Sie können:

Agenda Vorlagen ausblenden

Im Standard sind bereits einige Agenda-Buchungsvorlagen vorhanden. Diese werden von Agenda gepflegt (z. B. bei rechtlichen Änderungen) und können nicht individuell verändert werden.

Werden Agenda-Vorlagen nicht benötigt, können diese ausgeblendet werden.

Vorgehensweise

  • Kassenbuch öffnen
  • Klick auf das Symbol »Buchungsvorlagen bearbeiten«.
  • Nicht benötigte Vorlage über Spalte "Einblenden" aus-/einblenden.

 

 

 

Individuelle Buchungsvorlage anlegen

Für immer wiederkehrende Geschäftsvorfälle können eigene Buchungsvorlagen angelegt werden. Dies beschleunigt die Belegerfassung und reduziert Fehleingaben.

Vorgehensweise

  • Kassenbuch öffnen
  • Klick direkt im Kassenbuch auf das Symbol »Individuelle Buchungsvorlage anlegen«.


    Oder im Bereich "Buchungsvorlagen bearbeiten" Klick auf das Symbol »Individuelle Buchungsvorlage anlegen«.
  • Daten für die individuelle Buchungsvorlage erfassen und <Speichern> klicken.
    Beispiel
  • Die individuell erstellte Buchungsvorlage steht nun im Kassenbuch in der Liste der Buchungsvorlagen zur Verfügung.

 

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